Pe piață, investitorii pot folosi efectul de levier al acțiunilor pentru a-și mări câștigurile de la un capital mic. Soluția îi atrage pe mulți comercianți, deoarece le permite să obțină câștiguri mari într-o perioadă scurtă de timp.Cu toate acestea, utilizarea efectului de levier nu este lipsită de dezavantaje. Ce este efectul de pârghie? Care sunt avantajele și dezavantajele sale? Cum alegeți pârghia potrivită? Acestea sunt întrebări la care veți primi răspunsuri în restul acestui articol.
Definiția efectului de levier pe acțiuni
Definiția efectului de levier: Efectul de levier pe acțiuni vă permite să cumpărați acțiuni pe credit, pentru a profita la maximum de o creștere sau scădere a pieței bursiere. Efectul de levier vă permite să investiți mai mulți bani pe piața bursieră decât aveți pe piața bursieră. Pentru a investi pe piața bursieră cu efect de levier, se folosesc CFD-urile, care sunt instrumente derivate care urmăresc prețurile acțiunilor sau indicilor.
Cele mai bune acțiuni pe care le puteți tranzacționa cu efect de levier
Cele mai bune acțiuni pe care le puteți tranzacționa cu efect de levier sunt răspândite pe piețele din SUA, Europa și Marea Britanie. Acestea pot fi acțiuni sau ETF-uri eligibile în cadrul Serviciului de decontare amânată (DSS – Deferred Settlement Service). Pe de altă parte, aveți și CFD-uri pe acțiuni care vă permit să tranzacționați cu efect de levier și spread-uri competitive. În plus, aveți posibilitatea de a alege direct acțiuni ale marilor companii sau multinaționale de pe piețele menționate mai sus.
De ce să tranzacționați cu equity leverage – Avantaje
- Posibilitatea de a investi la bursă cu sume pentru sume mari – dacă nu aveți suficient capital propriu și doriți să investiți într-o acțiune despre care considerați că are un potențial mare de câștig, equity leverage vă permite să vă măriți investiția (între 5 și 20 de ori capitalul, în funcție de broker).
- Posibilitatea de a investi în mai multe acțiuni deodată – puterea de capital vă permite să vă diversificați investiția în mai multe acțiuni cu un capital de bază mic. Prin această diversificare a investiției dumneavoastră, vă creșteți șansele de a obține câștiguri pe piață.
- Posibilitatea de a economisi timp – în general, comercianții începători își încep investiția cu sume mici pe acțiuni mici. Aceștia investesc în acțiuni mai mari atunci când acumulează un capital mare, ceea ce poate dura ceva timp. Dar cu efectul de levier al acțiunilor, comercianții pot economisi timp și își pot începe investițiile cu cele mai mari acțiuni doar cu capitalul lor mic.
- Posibilitatea de a obține câștiguri mari de bani într-o perioadă scurtă de timp – în tranzacționare, cu cât suma investită este mai mare, cu atât mai multe șanse de câștiguri mari. Cu efectul de pârghie, traderul își multiplică capitalul de investit și își oferă posibilitatea de a pleca cu o sumă mare de bani la fiecare tranzacție bună.
Dezavantajele tranzacționării cu efect de levier
Efectul de pârghie este un instrument interesant atunci când acțiunile cunosc o valoare ascendentă. În caz contrar, poate deveni cel mai mare dușman al traderului, deoarece pierderile sunt egale cu profiturile așteptate. Astfel, riscurile sunt următoarele:
- Pierderi crescute ale capitalului dumneavoastră;
- Ratele reduse de rentabilitate a investiției în cazul unei manipulări greșite;
- Pierderi de dividende sau de drept de vot pe stocurile de numerar;
- Închiderea contului de tranzacționare în cazul acumulării de pierderi;
- Posibilitatea de a plăti comisioane suplimentare atunci când se utilizează efectul de levier pentru a deschide o poziție de noapte.
Negocierea cu efect de levier este, prin urmare, o sabie cu două tăișuri pe care ar trebui să o stăpâniți cu siguranță înainte de a o folosi.
Ce broker să alegeți pentru tranzacționarea cu efect de levier?
Care este nivelul corect de pârghie pentru dumneavoastră?
Cunoașterea nivelului optim al efectului de levier este o cerință importantă pentru o tranzacționare de succes. Pentru un începător, întrebarea are sens, deoarece majoritatea aleg niveluri ridicate, ceea ce reprezintă un pericol pentru investiție. Într-adevăr, nivelul corect al efectului de levier este selectat în funcție de trei criterii:
- Marja de pornire;
- Strategia de tranzacționare;
- Relația investitorului cu asumarea riscului.
Marja de pornire
Marja de pornire reprezintă în continuare capitalul dvs. inițial disponibil în contul de tranzacționare. Evident, un trader cu un capital mic va dori să parieze pe un nivel ridicat de efect de levier. Cu toate acestea, acesta este un risc care ar putea cu ușurință să-i ardă contul în cazul volatilității pieței. Pe de altă parte, atunci când capitalul este mare, comerciantul va avea tendința de a alege cel mai mare nivel. Cu toate acestea, alegerea unei scări mici este foarte recomandată pentru o mai bună gestionare a riscurilor.
Strategia de tranzacționare
Strategia corespunde, de asemenea, stilului tău de tranzacționare. Aici găsim pasionați de scalping, swing trading și day trading. În general, comercianții de o zi și comercianții de tip scalper pot opta pentru un nivel ridicat al efectului de levier. Cu mișcări mici ale pieței și poziții rapide, este posibil să se obțină profituri mari. În ceea ce privește iubitorii de swing trading, un nivel scăzut al efectului de levier este cea mai bună opțiune, deoarece permite anticiparea riscurilor.
Relația investitorului cu asumarea riscului
Un investitor care dorește să obțină câștiguri mari într-o perioadă scurtă de timp, va alege un efect de levier ridicat. În același timp, el acceptă riscul de a-și pierde capitalul în cazul în care analiza sa nu este corectă. Pe de altă parte, un investitor care are o viziune de câștig pe termen lung nu își va asuma riscul de a folosi prea mult efect de levier.
Cel mai bun investitor cu efect de levier pe acțiuni – Warren Buffet
Warren Buffet este prin excelență cel mai de succes investitor din toate timpurile. Omul cunoscut sub numele de Oracolul din Omaha este cunoscut pentru recordul său de tranzacționare a acțiunilor. Chiar dacă nu folosește efectul de levier ca instrument de dependență, uneori îl folosește în abordarea sa de tranzacționare. Atunci când Warren Buffet decide să cumpere acțiuni cu efect de levier, cel mai bun nivel al său este estimat la un raport de 6:1. Cu alte cuvinte, el este capabil să împrumute 600 de dolari de la brokerul său pentru a investi 1600 de dolari cu o marjă de 1000 de dolari. În mod firesc, orizontul său de tranzacționare este pe termen lung. Acest lucru îi permite să își mențină datoria la o rată scăzută în timp ce profiturile sale se acumulează.
Cum să reduci efectul de pârghie al acțiunilor?
Care broker online vă oferă portofoliul său de acțiuni cu efect de pârghie. În mod obișnuit, nivelul poate varia de la 1:1 la 1000:1 pentru sume mari de capital. Acest lucru înseamnă că aveți posibilitatea de a modifica pârghia după cum doriți. Pentru a reduce efectul de levier, trebuie să accesați site-ul web al brokerului pentru a vă accesa contul de utilizator, adică platformele MT5 și MT4 nu permit această operațiune. În funcție de site-ul web al brokerului, zona clienților poate fi prezentată în diferite moduri. Obiectivul aici este de a localiza fila ”Change Leverage” (Schimbare efect de levier) din interfață pentru a face această setare.
Trading fără acțiune de levier: Este posibil?
Este posibil să tranzacționați fără acțiune de levier. Evident, puteți cumpăra acțiuni fără a folosi efectul de levier. De fapt, aceasta este una dintre particularitățile lui Warren Buffet, care nu ezită să promoveze acest stil de tranzacționare. Deși folosește periodic efectul de levier, investițiile fără efect de levier rămân cheia succesului său, dar trebuie reamintit că acest lucru implică o condiție sine qua non. Cu toate acestea, este important de reținut că există o condiție prealabilă pentru acest lucru: trebuie să dispuneți de întreaga marjă necesară pentru a plasa un ordin pe piață. Cu alte cuvinte, dacă doriți să deschideți o poziție de 50.000 de dolari pe acțiuni CFD, trebuie să aveți întreaga sumă în cont. Pe de altă parte, există conturi care funcționează cu tranzacționare fără efect de levier. Există, de asemenea, conturi care funcționează cu tranzacționare fără efect de levier, cum ar fi conturile de acțiuni și PEA, care nu percep comisioane de swap. Cu toate acestea, dacă vă păstrați investiția într-un cont CFD, va trebui să plătiți comisioane suplimentare. Dacă aceste criterii vi se par avantajoase, rețineți că tranzacționarea fără efect de levier acoperă câteva dezavantaje:
- Nu toate piețele de acțiuni sunt accesibile;
- Dimensiunea voluminoasă a contractelor împiedică o categorie de comercianți să investească;
- Mișcările de piață sunt constrângătoare pentru investitorii agresivi din cauza lentorii lor.
În concluzie, tranzacționarea fără efect de levier nu produce randamente colosale, dar protejează investitorul de riscuri mari.
Aportul maxim și cel minim
Este un secret de necontestat: efectul de levier minim este de 1:1. În plus, brokerii obișnuiau să aibă capacitatea de a crește efectul de levier la niveluri incontrolabile. Cu toate acestea, începând cu august 2018, piața bursieră din Europa a fost supusă unor noi reglementări privind efectul de levier. Prin articolul 4 din Regulamentul privind piețele produselor financiare, ESMA impune acum o limită investitorilor.
La bursă
Aici, efectul de levier este limitat la 5:1 pentru comercianții standard și la 500:1 pentru comercianții profesioniști. Brokerii care nu se supun principiilor ESMA (în afara Europei) pot oferi intervale de până la 500:1.
Pe alte piețe
Livrarea este limitată în cadrul următoarelor intervale:
- 10: 1 până la 500: 1 pentru mărfuri, cu excepția aurului;
- 20: 1 și 500: 1 pentru indici bursieri, aur, perechi valutare minore și exotice;
- 30:
Gata să treci la acțiune?
Deschide un cont la brokerul nostru partener în câteva minute: spreaduri de la 0,0 pipuri și execuție rapidă.CFD-urile sunt instrumente complexe și prezintă un risc ridicat de pierdere rapidă a capitalului.
