marți, decembrie 6, 2022
Trading.roTradingCare este Cea mai Bună Pârghie pe Piața Bursieră ?

Care este Cea mai Bună Pârghie pe Piața Bursieră ?

Originally posted 2020-08-28 14:20:40.

Investirea banilor pe piețe se poate face în diferite moduri și pe multe piețe. Una dintre cele mai populare tehnici de tranzacționare pentru investitorii cu amănuntul este tranzacționarea cu levier . Acesta din urmă face posibilă utilizarea fondurilor împrumutate de la brokerul său pentru a-și spori expunerea pe piață, ceea ce face posibilă obținerea unor profituri potențial mai mari.

Cu toate acestea, inversul este valabil și – puteți pierde mai mult. Ce este pârghia ? Cum să vă alegeți efectul de levier pe piața de valori ? Care sunt avantajele și riscurile tranzacționării cu efect de levier? Cu care broker trader? Continuați să citiți pentru a afla totul despre efectul de levier .

Cel Mai Bun Broker Cu Pârghie

Avem conturi de tranzacționare cu mai mulți brokeri și iată lista celor mai buni brokeri cu pârghie:

  1. Admiral Markets (pârghie de până la 500)
  2. Piețe IG (pârghie de până la 30)
  3. Tranzacționare online XTB (pârghie de până la 30)

Pentru mai multe informații despre comparația brokerilor pârghiați , vizitați pagina noastră de comparație a brokerilor.


Agent

Levier

Regulatori

Note

broker admiral market levier
  • 1:30 în Europa

  • 1: 500 în Australia

  • Australia - ASIC

  • Regatul Unit - FCA

  • Cipru - CySEC

levier avatrade
  • 1:30 în Europa

  • 1: 500 în Australia

  • Australia - ASIC

  • Regatul Unit - FCA

  • Africa de Sud - FSCA

  • 1:30 în Europa

  • Cipru - CySEC

  • Regatul Unit - FCA

  • Australia - ASIC

vantage fx lever
  • 1: 500 în Europa

  • Insulele Cayman - CIMA

  • Regatul Unit - FCA

  • Australia - ASIC

Pârghie în Comerț și Pârghie Financiară – Definiție

Efectul de pârghie pe piața de valori este raportul dintre banii investiți pe piața de valori și capitalul dumneavoastră. În limba engleză termenul lever înseamnă „leverage”. Pârghia vă permite să investiți în piață mai mult decât banii disponibili.  Levierul este multiplicatorul capitalului propriu în tranzacțiile de pe piața financiară.

Dacă aveți o pârghie de 10, aceasta înseamnă că puteți investi de 10 ori capitalul dumneavoastră. Dacă aveți o pârghie de 500, puteți investi de 500 de ori mai mult decât capitalul dvs.

În afaceri, pârghia financiară este utilizarea datoriei pentru a investi și a crește rentabilitatea capitalului propriu.

Pârghie pentru CFD-uri – Explicație Detaliată

Un CFD este un contract derivat oferit de brokeri online și este un instrument financiar destul de simplu de înțeles. Este un contract pentru diferența în care investitorul va putea câștiga / pierde diferența dintre prețul de intrare într-o poziție și prețul de ieșire.

CFD-urile sunt contracte cu efect de levier (acest lucru este obligatoriu). Pârghia este automată în contractele CFD (nu trebuie să cereți brokerului dvs. să vă ofere pârghie – atunci când deschideți un cont CFD, brokerul vă va oferi printre pârghiile maxime pe care le oferă.

Pârghia este multiplicatorul de tranzacționare a capitalului propriu în tranzacțiile pe piața financiară. Dacă aveți o pârghie de 10, aceasta înseamnă că puteți investi de 10 ori capitalul dumneavoastră. Dacă aveți o pârghie de 500, puteți investi de 500 de ori mai mult decât capitalul dvs.

Calcul Pârghiei în Bursă – Formule & Exemple Simple

Cum se calculează efectul de levier în tranzacționare?

Pârghie = Suma investită pe piață / Capitalul propriu

În tranzacționare, efectul de levier este raportul dintre suma pe care o investiți pe piață și capitalul propriu. De exemplu :

  • Capitalul dvs. din contul de tranzacționare = 1.000 de euro
  • Investiția dvs. în contul de tranzacționare = 10.000 de euro
  • Pârghia dvs. = 10

dacă investiți 10.000 de euro în acțiuni de mere și aveți 1.000 de euro în capitaluri proprii (sau titluri de participare pe MetaTrader) în contul dvs. de tranzacționare, efectul de levier va fi de 10, adică 10.000 suma investită pe piață împărțită la capitalul propriu.

Beneficii și Riscuri ale Efectului de Levier în Trading

De ce este atât de căutat CFD Leverage? Avantajele efectului de levier

  • Efectul de pârghie vă permite să investiți mai mult decât capitalul dvs., iar pârghia pe CFD-uri este de obicei mult mai mare decât pe alte instrumente financiare derivate (contracte futures, opțiuni, mandate)
  • Efectul de pârghie foarte ridicat permite traderilor experimentați să nu fie nevoiți să își asigure o mare marjă pentru pozițiile lor
  • Anumite strategii de tranzacționare sau speculații pure pe piața bursieră (cum ar fi carry trade sau martingale) nu funcționează fără efectele unui levier prea mic sau fără un levier.
  • Pârghia permite chiar persoanelor cu puțin capital să investească pe piețe care altfel ar fi inaccesibile lor.
  • Vă permite să vă multiplicați câștigurile pe piața de valori (și pierderile pentru dezavantaje )
  • Vă poate crește capitalul investit pe piețele financiare

De Ce Poate Pârghia Să Fie Riscantă?

  • Dacă îl utilizați pe piețe, efectul de levier va crește dimensiunea investiției dvs. => prin urmare, pierderea și câștigul dvs. potențial pot crește, de asemenea
  • Pârghia foarte mare nu este recomandată pentru începătorii de pe piețele financiare, deoarece aceștia pot face manipulări false asupra conturilor lor de tranzacționare cu efecte dezastruoase asupra conturilor lor.
  • În cazul în care contul dvs. nu are protecție negativă a soldului, este posibil să vă aflați în datorii față de broker. Dacă aveți o poziție importantă pe piață și piața se schimbă semnificativ sau aveți un decalaj pe piața de valori, poziția dvs. de pierdere va fi închisă prin apel de marjă, prin urmare cu pierderi mai mari decât capitalul dumneavoastră. Ca reamintire, în Europa, clienții care tranzacționează cu brokeri ESMA au o protecție obligatorie a soldului negativ și nu pot pierde mai mult decât capitalul inițial.

 

Warren Buffett și Multiplicatorul Bursier – Ce Sfaturi Să Urmați?

În finanțe, toată lumea acordă o atenție la ceea ce Warren Buffet cumpără sau vinde: el este cea mai bună investiție vreodată până în prezent. Și Warren Buffett folosește, de asemenea, pârghia. Surse notează că Warrent Buffet folosește un levier de 1,6 – 1 pentru aceste investiții.

Berkshire Hathaway, fondul lor de investiții are o mulțime de bani și, prin urmare, nu folosesc efectul de levier din nevoie, ci mai degrabă într-o strategie de creștere a rentabilității. El are o companie de asigurări și primele de asigurare să- l servească drept dobândă împrumut gratuit – asa ca e foarte inteligent.

Desigur, strategia sa de investiții nu este la îndemâna tuturor și nu toată lumea are la dispoziție sumele colosale, dar este foarte posibil să ne inspirăm din ceea ce este nevoie pentru a investi bine pe piața de valori.

 

Sfaturi multiplicator de stocuri

  • Dacă sunteți începător, nu căutați un pârghie foarte mare de la început
  • Testați mai întâi efectul de levier cu care doriți să tranzacționați pe un cont demo
  • Asigurați-vă că înțelegeți dimensiunile contractului pe care le cumpărați, marja, swap-urile, apelurile în marjă
  • Fonduri suficiente în contul dvs. de tranzacționare: Chiar dacă efectul de levier este ridicat și tu „re nu ridica o mulțime de marjă, trebuie să aveți fonduri suficiente retrase din circuitul agricol pentru a putea face față volatilității naturală a pieței.
  • Fii disciplinat în tranzacționare
  • Cunoașteți toate tipurile de comenzi de pe piața bursieră pentru a vă gestiona corect multiplicatorul bursier

Platforme de Pârghie și Tranzacționare

Efectul de levier variază în funcție de platforma de tranzacționare utilizată? NU

Pârghia este dată de regulamentul brokerului dvs. Dacă brokerul este ESMA și este supus limitei de pârghie de 30, veți avea o pârghie maximă de 30, indiferent de platformele pe care le utilizați:

  • MetaTrader 4 și 5 
    • dacă brokerul dvs. este reglementat în Europa, de exemplu Ig Markes, AvaTrade sau XTB – pârghia dvs. va fi de 30, indiferent dacă utilizați MetaTrader 4 sau MT5
    • dacă brokerul dvs. este reglementat în altă parte decât în ​​Europa, de exemplu Admiral Markets Australia – efectul de levier va fi de 500, indiferent dacă utilizați MetaTrader 4 sau MetaTrader 5
  • CTrader  – utilizat, de exemplu, de Pepperstone (broker australian) – deci efectul de levier este mai mare de 30
  • ProRealTime  – această platformă este disponibilă de la IG Markets și Interactiv Trading – pârghia maximă va fi de 30 pe CFD-uri
  • xStation – platforma proprietară a XTB , un broker reglementat în Europa – pârghia va fi de 30
  • TradingView  – aceasta este o platformă de analiză oferită de unii brokeri. TradingView permite analize tehnice profunde și oferă idei de tranzacționare, printre alte caracteristici

Care Este Cel Mai Bun Multiplicator de pe Piața de Valori?

Cea mai bună pârghie de pe piață și cea care se potrivește cu strategia dvs. de tranzacționare:

  • Investitor începător  : puteți începe cu pârghia maximă de 1:30 pentru a reduce pierderile din tranzacționare și pentru a preveni greșelile începătorilor să aibă un impact prea mare asupra capitalului propriu. La început, încercați să utilizați un stop loss pentru a nu vă încurca cu pozițiile dvs. și trebuie să stăpâniți tranzacționarea pentru începători .
  • Investitor intermediar:  dacă tranzacționați real de ceva timp și ați învățat deja elementele de bază ale efectului de levier, puteți utiliza un efect de levier de până la 1: 200.
  • Investitor cu experiență  : tranzacționați de ceva timp și știți cum să vă gestionați pozițiile, aveți o gestionare eficientă a banilor și vă monitorizați pozițiile – puteți încerca cu mai mult efect de levier.

Cel mai bun efect de levier este cel care se potrivește stilului dvs. de tranzacționare, deci cel mai bun broker cu efect de levier este brokerul care vă permite să aveți mai multe conturi de tranzacționare cu efect de levier multiplu.

Cum se Alege Maneta Potrivită?

Pentru a alege pârghia potrivită, trebuie să vă gândiți la următoarele aspecte:

  • Piață în care doriți să investiți : cu cât o piață are mișcări mici, cu atât mai mult aveți nevoie de pârghie, pentru a face profitabil timpul petrecut în fața ecranului pentru a vă gestiona investiția în tranzacționare.
    • Pe piața Forex,  de exemplu, efectul de levier este foarte important, deoarece mișcările perechilor Forex sunt destul de mici, astfel încât poate fi gestionat un efect de levier de până la 1: 500.
    • În cazul CFD-urilor cu indice,  pârghiile necesare pot fi puțin mai puțin importante, deoarece piața tinde să se deplaseze mai semnificativ decât valutele. Pârghia de 1: 200 poate fi acceptabilă
    • La acțiuni  , efectul de levier este mai mic (chiar și în funcție de efectul de levier maxim oferit de brokeri), deci un levier de 1:10 sau 1: 5 este acceptabil
  • Lichiditatea pieței în care doriți să investiți: Cu cât o piață este mai lichidă, cu atât este mai ușor să puteți intra și ieși dintr-o poziție de tranzacționare. Pe piețele cu lichiditate ridicată vă puteți asuma un pic mai mult efect de levier decât pe piețele nelichide.
    • Piețe lichide în care poți lua un pic mai mult efect de levier:  valută, indici, aur, petrol
    • Piețe mai puțin lichide în care trebuie să fii atent cu efectul de levier și să nu te aventurezi după 1:30: CFD-uri pe acțiuni, mărfuri altele decât aurul sau petrolul.
  • Orizontul de timp al investiției dvs .: cu cât doriți să vă păstrați mai mult poziția pe piața de valori, cu atât trebuie să fie mai mic pârghia. Dacă doriți să tranzacționați pe termen foarte scurt, să faceți scalping pentru câteva minute sau să tranzacționați pe zi, puteți utiliza de fapt mai mult efect de levier.

Cum Să Vă Reduceți Efectul de Levier în Tranzacționare?

Brokerii online vă oferă de obicei pârghii de la 5 la 1000. În tranzacționarea CFD nu există conturi fără pârghie. Singurele conturi bursiere fără efecte de levier sunt conturile de valori mobiliare. Prin urmare, nu puteți investi în CFD-uri fără pârghie în contul dvs.

Acest lucru nu înseamnă neapărat că sunteți obligat să utilizați pârghia oferită de brokerul dvs. Amintiți-vă, efectul de levier este raportul dintre suma pariată pe piața de valori și banii dvs. din contul de tranzacționare. Dacă investiți 10.000 de euro în piață și aveți 10.000 de euro în contul dvs. de tranzacționare, de fapt nu aveți nicio pârghie. Prin urmare, puteți reduce întotdeauna pârghia în jos.

Cum să Crești Efectul de Levier în Tranzacționare?

Pârghia maximă sau pârghia este dată de brokerul dvs. Brokerii reglementați în Europa trebuie să respecte reglementările ESMA și nu pot oferi clienților cu amănuntul un efect de levier mai mare de 30. Ei pot acorda un efect de levier de 500 clienților clasificați ca profesioniști care pot dovedi că sunt suficienți.

Poate Pârghia Să Te Ducă în Datorii?

  • Nu – dacă utilizați un broker european  cu un anumit cont. Dacă contul dvs. devine negativ, autoritatea de reglementare obligă brokerul să compenseze soldul negativ al clienților individuali ca parte a protecției împotriva soldului negativ.
  • Da – dacă tranzacționați cu un broker în afara ESMA . În afara Europei, brokerii nu sunt obligați de autoritățile de reglementare să compenseze soldurile negative ale clienților, astfel încât să puteți deveni debitor alături de brokerul dvs. Unii brokeri de încredere, cum ar fi Admiral Markets, au implementat protecție împotriva soldului negativ chiar și pentru clienții lor în companii offshore (Australia, de exemplu).

Ce Efect Asupra Câștigurilor și Pierderilor?

Pârghia este neutră atunci când vine vorba de impactul câștigurilor și pierderilor. Dacă folosești mai mult efect de levier, crești potențialele câștiguri și pierderile potențiale, deoarece în realitate investești mai mult pe piață. Pârghia de la sine nu schimbă strategia dvs. de tranzacționare.

Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că utilizarea levierului necesită o mai mare monitorizare a contului de tranzacționare, deoarece investiți mai mult și, prin urmare, impactul mișcărilor prețurilor pe piețele financiare este mai mare asupra capitalului propriu.

De asemenea , efectul de levier necesită o bună gestionare a banilor sau cunoscută în mod obișnuit sub numele de gestionare a contului de tranzacționare: trebuie să vă monitorizați contul mai atent, trebuie să vă opriți pierderile dacă vă lăsați pozițiile nesupravegheate și aveți un plan de tranzacționare bine stabilit. De obicei, dacă aceasta este prima dată când investiți, încercați să o faceți cu un efect de levier mai mic sau cel puțin testați un cont de tranzacționare demo .

Putem Câștiga cu Pârghie?

Da. Mulți investitori de succes folosesc efectul de levier în strategiile lor de tranzacționare. Acest lucru nu înseamnă că câștigă doar datorită pârghiei. Pârghia este un element al strategiei lor de tranzacționare și nu singurul element.

Autoritatea de reglementare a pieței financiare franceze, AMF, a publicat în 2014 statistici privind pierderile clienților brokerilor CFD și a concluzionat că efectul de levier generează pierderi. De fapt, după implementarea limitei de pârghie în Europa de către autoritatea de reglementare europeană ESMA, rata pierderilor clienților nu a scăzut neapărat.

Putem vedea clar că nu numai pârghia generează pierderile, ci mai degrabă strategia generală de investiții a comerciantului. O strategie bună conține: o bună analiză fundamentală și tehnică, cunoștințe despre platforma de tranzacționare, gestionarea banilor, gestionarea riscurilor, planul de tranzacționare și efectul de levier.

Tipuri de Pârghii

Când vorbim despre efectul de levier, există mai multe tipuri de efect de levier,  în funcție de destinația acestuia:

  • Efect de pârghie pe piața de valori (sau multiplicatorul pieței de valori): raportul dintre suma investită pe piață / capitalul propriu
  • Efect de pârghie (în companii, numit și pârghie)  : utilizarea datoriei pentru a crește rentabilitatea capitalului propriu al companiei
  • Efect de  levier imobiliar: fără să știe, oricine cumpără un apartament sau o casă pe credit folosește efectul de levier; împrumutați bani pentru a investi în imobiliare. Pârghia are un efect multiplicator asupra investițiilor dvs.

În funcție de cantitatea de levier pe care  o putem distinge (pârghiile oferite cel mai adesea de brokeri)

  • 1:2
  • 1:5
  • 1:10
  • 1:20
  • 1:50
  • 1:100
  • 1:200
  • 1:400
  • 1:500
  • 1:800
  • 1:1000

Trebuie remarcat faptul că, în funcție de mărimea contului dvs., efectul de levier poate fi modificat de către brokeri . În general, un broker va limita efectul de levier pentru conturi foarte mari. De ce ? Deoarece este dificil pentru broker să gestioneze poziția unui client mare pe piață. Un client mare ar putea fi un client care are, de exemplu, mai mult de 500.000 de euro în cont sau un client care va tranzacționa dimensiuni ale poziției de peste 100 de milioane pe piață cu pârghia inclusă.

În tranzacționare, există mai multe efecte de pârghie:

  • Pârghie maximă  – aceasta este pârghia setată în setările contului dvs. de tranzacționare. Dacă aveți un levier de 1: 500, de exemplu, levierul maxim este de 500, ceea ce înseamnă că puteți investi de 500 de ori miza inițială. Sunteți la pârghia maximă dacă sunteți la 100% din marjă.
  • Pârghie  eficientă – pârghia eficientă se schimbă tot timpul când aveți o poziție deschisă pe piață. Pârghia efectivă este rezultatul: Suma investită / Capitalul propriu.
    • Exemple de câștiguri:  dacă aveți o poziție actuală de 10.000 de euro pe piață, un sold de 1.000 de euro => efectul de levier este 10.000 / 1.000 = 10. Dacă aceeași poziție începe câștige, de exemplu 500 de euro, capitalul dvs. va fi de 1.500 , și, prin urmare, efectul de levier va fi: 10.000 / 1.500 = 6,67
    • Exemple de pierderi:  Dacă aveți o poziție actuală de 10.000 de euro pe piață, un sold de 1.000 de euro => efectul de levier este 10.000 / 1.000 = 10. Dacă aceeași poziție începe să producă pierderi, de exemplu 500 de euro, capitalul propriu va fi 500 și, prin urmare, efectul de levier va fi: 10.000 / 500 = 20
  • Pârghie zero – atunci când nu aveți poziții deschise, nu aveți pârghie. La fel, atunci când aveți în contul dvs. toate fondurile necesare pentru preluarea unei poziții, nu aveți niciun efect de pârghie. De exemplu, dacă investiți 100.000 de euro într-un contract EURUSD care valorează 100.000 de euro și aveți 100.000 în contul dvs. de tranzacționare, nu aveți niciun efect de levier.
  • Pârghie negativă  – acest lucru nu există.

Produse cu Pârghie

Cele mai utilizate produse de levier sunt instrumentele derivate, cum ar fi:

  • CFD-uri
  • mandatele
  • Turbo
  • Futures
  • opțiunile
  • SRD (Serviciul de decontare amânată)

Pârghie Maximă pe Piață

Limitele pe piață pentru reglementarea ESMA în Europa sunt:

  • 1:30 (3,33% marjă) pentru perechile Forex majore (Perechile valutare majore sunt o combinație de USD, CAD, EUR, GBP, CHF, JPY)
  • 1:20 (5% marja) pentru cei mai lichizi indici CFD (ASX200, DAX30, DJI30, FTSE100, NQ100, SP500), perechi Forex minore (perechi nemenționate mai sus) și exotice și aur
  • 1:10 (marjă de 10%) pentru alte mărfuri CFD, cu excepția aurului
  • 1: 5 (marjă de 20%) pentru stocurile CFD

Forex – Perechi majore

  • 1:30 pentru clienții privați din Europa
  • 1: 500 pentru clienții clasificați ca profesioniști în Europa
  • până la 1: 500 pentru brokeri care nu sunt supuși reglementării ESMA (în afara Europei)

Efectul de levier asupra valutelor este într-adevăr baza tranzacționării valutare. Forex este piața valutară globală, iar contractele valutare sunt standardizate: 100.000 de unități din prima monedă:

  • 1 lot EURUSD = 100 000 euro
  • 1 contract GBPUSD = 100.000 de lire sterline
  • 1 lot USDJPY = 100.000 dolari SUA

În realitate, puțini comercianți individuali și chiar profesioniști au întreaga sumă tranzacționată pe piața valutară. Piața valutară, cunoscută sub numele de FOREX, este cea mai tranzacționată piață din lume și este piața în care variațiile zilnice sunt destul de mici în termeni de bani dacă tranzacționăm cu sume mici, de exemplu cu 10.000 (= 0.1 lot) sau 20.000 euro (= 0,2 lot).

 

Deoarece piața Forex este o piață în care mișcările sunt mici în comparație cu sumele investite, dar această piață este încă foarte interesantă pentru tranzacționarea pe termen scurt (scalping sau tranzacționare zilnică), investitorii și speculatorii prezenți pe această piață vor folosi efecte de pârghie semnificative. Comercianții Forex speră să investească mai mult decât capitalul lor cu efect de levier, în special pentru a putea genera profituri semnificative (sunt posibile și pierderi).

Pentru Indicii Bursieri Majori, Perechi și Aur Forex Minore și Exotice

  • 1:20 pentru clienții privați din Europa
  • 1: 500 pentru clienții clasificați ca profesioniști în Europa
  • până la 1: 500 pentru brokeri care nu sunt supuși reglementării ESMA (în afara Europei)

Alte Mărfuri CFD (cu Excepția Aurului)

  • 1:10 pentru clienții privați din Europa
  • 1: 500 pentru clienții clasificați ca profesioniști în Europa
  • până la 1: 500 pentru brokeri care nu sunt supuși reglementării ESMA (în afara Europei)

Pârghie Bursieră – Piață de Capital

  • 1: 5 pentru clienții rezidențiali din Europa
  • 1: 500 pentru clienții clasificați ca profesioniști în Europa
  • până la 1: 500 pentru brokeri care nu sunt supuși reglementării ESMA (în afara Europei)

Pârghia pe piața de valori funcționează la fel ca pârghia pe conturile CFD și tranzacționare. În funcție de lichiditatea titlului în cauză, pârghia pe acțiunile CFD-urilor poate varia de la 5 la 10.

 

exemplu

  • Tranzacționați cu un broker australian, iar efectul de levier maxim este de 500
  • Investiți în acțiunea Facebook, iar pârghia cu brokerul dvs. pe această acțiune CFD este de 5
  •  Pârghia dvs. asupra investiției în acțiunea Facebook va fi neapărat de 5, deoarece este pârghia maximă pentru această securitate oferită de brokerul dvs. online.

 

Unii brokeri oferă efecte de pârghie foarte mari de până la 1000. Nu uitați niciodată, pârghia vă crește câștigurile, dar și pierderile. Alegeți maneta cea mai potrivită pentru dvs.

Tranzacționare Fără Pârghie: Este Posibil?

Da, puteți tranzacționa fără pârghie dacă aveți suma totală pe care doriți să o investiți pe piețele financiare. De exemplu, dacă doriți un contract EURUSD în valoare de 100.000 de euro, trebuie să aveți 100.000 de euro în cont.

Investiția în contul de valori mobiliare se face fără efect de levier și fără costuri suplimentare (în funcție de broker). În contul CFD, chiar dacă nu utilizați efectul de levier, aveți taxe de swap care se aplică. Nu trebuie să credem neapărat că tranzacționarea fără pârghie nu are dezavantaje:

  • nu puteți avea acces la toate piețele
  • unii investitori pur și simplu nu pot investi, din cauza dimensiunii mari a contractelor
  • mișcările sunt mult mai lente (comercianții mai agresivi nu vor putea tranzacționa fără pârghie)

Tranzacționarea Marjelor: Ce Impact Are ?

Pârghia și marja sunt două concepte de bază în tranzacționarea online. Marja este suma minimă necesară pentru a deschide o poziție.

Ce Relație între Marjă și Pârghie?

  • Cu cât efectul de levier este mai mare => Cu atât va fi mai mică marja de tranzacționare
  • Cu cât efectul de pârghie este mai mic => Cu cât trebuie să aveți mai multă marjă în contul dvs. de tranzacționare

Ce Relație Între Pârghie și Apelul de Marjă?

  • Cu cât efectul de pârghie este mai mare => Cu atât mai mult va avea loc apelul în marjă
  • Cu cât efectul de pârghie este mai mic => Cu atât va apărea mai repede apelul în marjă și riscați să vă închideți apelul în marjă.

Apelul în marjă este procentul din marjă atunci când brokerul tăie pozițiile dvs. pierdute (de obicei la 30% sau 50%). Dacă efectul de levier este mare, marja necesară este mică și, prin urmare, apelul în marjă va avea loc mai târziu.

Exemplu Marjă și Marjă de Apel și Pârghie

exemplu

Cu o manetă mică:

  • Capitalul tău = 5.000 de euro
  • Pârghia dvs. = 1:30
  • Poziție deschisă pe piață = 150.000 euro
  • Marja necesară = Suma investită pe piață / Pârghie maximă = 150.000 / 30 = 5.000 euro
  • Apel în marjă de la broker la 30% din marjă => prin urmare, apelul în marjă va avea loc atunci când contul de tranzacționare rămâne 30% * 5.000 de euro = 1.500 de euro

exemplu

Cu o pârghie importantă:

  • Capitalul tău = 5.000 de euro
  • Pârghia dvs. = 1: 500
  • Poziție deschisă pe piață = 150.000 euro
  • Marja necesară = Suma investită pe piață / Pârghie maximă = 150.000 / 500 = 300 euro
  • Apel în marjă de la broker la 30% din marjă => prin urmare apelul în marjă va avea loc atunci când contul de tranzacționare rămâne 30% * 300 euro = 90 euro


După cum putem vedea în exemplul de mai jos, efectul de levier are un impact direct asupra marjei solicitate de broker asupra pozițiilor dvs. și asupra nivelului de apel al marjei.

Acesta este motivul pentru care comercianții experimentați caută o pârghie semnificativă:

  • ei știu să-și gestioneze riscul
  • nu lasă poziții nesupravegheate sau opresc pierderea
  • pârghia ridicată îi permite să tranzacționeze cu o sumă mică din sumele mai mari de pe piață
  • Apelul în marjă are loc într-adevăr către final, când comerciantul are foarte puțin capital în cont – acest lucru îl salvează de la închiderea inutilă a unui apel în marjă atunci când piața se poate întoarce din nou.

Cum să vă Reduceți Efectul de Levier în Tranzacționare?

Brokerii online vă oferă de obicei pârghii de la 5 la 1000. În tranzacționarea CFD nu există conturi fără pârghie. Singurele conturi bursiere fără efecte de levier sunt conturile de valori mobiliare. Prin urmare, nu puteți investi în CFD-uri fără pârghie în contul dvs.

Acest lucru nu înseamnă neapărat că sunteți obligat să utilizați pârghia oferită de brokerul dvs. Amintiți-vă, efectul de levier este raportul dintre suma pariată pe piața de valori și banii dvs. din contul de tranzacționare. Dacă investiți 10.000 de euro în piață și aveți 10.000 de euro în contul dvs. de tranzacționare, de fapt nu aveți nicio pârghie. Prin urmare, puteți reduce întotdeauna pârghia în jos.

Cum să Crești Efectul de Levier în Tranzacționare?

Pârghia maximă sau pârghia este dată de brokerul dvs. Brokerii reglementați în Europa trebuie să respecte reglementările ESMA și nu pot oferi clienților cu amănuntul un efect de levier mai mare de 30. Ei pot acorda un efect de levier de 500 clienților clasificați ca profesioniști care pot dovedi că sunt suficienți.

Pârghia ESMA

ESMA Leverage este efectul de levier valabil în Europa pentru clienții privați ai brokerilor. Important!  Această pârghie nu se aplică în raport cu locul de reședință. Pârghia de 30 se aplică brokerilor reglementați în Europa, indiferent dacă sunt brokeri în Franța, Luxemburg, Spania sau Cipru. Chiar dacă sunteți un client non-european, atâta timp cât deschideți un cont de tranzacționare la un broker european supus reglementării ESMA, sunteți limitat de pârghia de 30.

1:30 – un Lucru Bun?

În 2018, autoritatea de reglementare europeană a dorit să limiteze pierderile clienților individuali ai brokerilor. Autoritatea de reglementare a estimat că pierderile s-au datorat efectelor unor pârghii foarte importante propuse la acea vreme de către brokerii europeni. Acesta este motivul pentru care regulamentul ESMA interzicea pârghia de peste 30 pentru clienții individuali și a lăsat opțiunea pârghiei mai importantă pentru cei mai experimentați. clienți .

1: 500 în Europa – Este Posibil?

Regulamentul ESMA permite brokerilor europeni să ofere pârghie clienților lor care au experiență în tranzacționare. Această categorie de clienți se numește Clienți profesioniști . Avertizare! Aici nu vorbim despre companii, ci despre clienți individuali care doresc să aibă pârghia 500 și care îndeplinesc condițiile de experiență în tranzacționare pentru a deveni profesioniști.

Exemple Brokeri – Pârghie 30

  • Etoro
  • ActivTrades
  • XTB
  • FXMC
  • FXPRO
  • Admiral Markets UK

Brokeri – Top Levers 30

  • Admiral Markets PTY (Australia)
  • Vantage FX PTY (Australie)
  • AvaTrade PTY (Australia)
  • Swissquote (Suisse)

Cum Se Obține Statutul de Client Profesional Cu un Broker Reglementat în Europa?

Când solicitați deschiderea unui cont, vă rugăm să solicitați statutul unui cont profesional (puteți face acest lucru mai târziu). Brokerul vă va cere apoi documente pentru a vă acorda acest statut. Rețineți că brokerii nu vă vor acorda statutul de cont profesional fără documentele solicitate, pur și simplu pentru că sunt companii reglementate care sunt controlate de autoritățile lor de reglementare (de exemplu FCA din Anglia , AMF din Franța sau CYSEC din Cipru).

Iată lista documentelor solicitate:

  • că au cunoștințe de tranzacționare (de exemplu, cu CV-ul unui comerciant pentru cont propriu, o diplomă în finanțe sau un certificat de muncă într-o instituție financiară)
  • să aibă cel puțin 500.000 de euro de capital (în cont bancar sau investit în instrumente financiare)
  • au tranzacționat în ultimul an cel puțin 20.000 de euro pe piețe (inclusiv efectul de levier) în fiecare din ultimele 4 trimestre.

Important! Trebuie îndeplinite doar 2 din cele 3 condiții: dacă de exemplu nu aveți 500.000 de euro în capitaluri proprii și aveți extrase de cont de tranzacționare de cel puțin un an și CV-ul unui comerciant pentru cont propriu, puteți solicita și chiar obține statutul de client profesionist .

 

CE SĂ FAC ?  Deschideți un cont de tranzacționare cu eToro și solicitați statutul de cont profesional!

 

Pârghie Mai Mare de 30 sau Pârghie în Afara ESMA

Comercianții cu amănuntul care nu doresc să fie limitați de pârghia de 30 și nu se pot califica pentru statutul de cont profesional au la dispoziție alte opțiuni.

După ce limita de levier a fost stabilită la 30 în Europa, mulți investitori au plecat să deschidă conturi de tranzacționare cu brokeri reglementați din afara Europei. Alegerea firească a căzut în favoarea brokerilor reglementați în Australia, de către autoritatea de reglementare ASIC.

De ce Australia? Pentru că este o țară în care există o reglementare bună și există o bună securitate a fondurilor. Chiar dacă protecția investitorilor nu este la fel de bună ca în Regatul Unit, de exemplu, unde procedurile sunt mai dificil de realizat deoarece este o țară îndepărtată, această țară părea să fie un compromis bun între protecția fondurilor, seriozitatea reglementarea și efectele de levier propuse.

Care Brokeri? Există foarte puțini brokeri europeni reglementați și în Australia. Putem cita Vantage FX, un broker australian care a început să ofere serviciile sale clienților europeni (singurul dezavantaj este că serviciul pentru clienți este în limba engleză) și există și Admiral Markets PTY, compania australiană a brokerului Admiral Markets, un broker bine cunoscut pe piețele de limbă franceză și cu servicii pentru clienți în franceză chiar și pentru clienții australieni.

 

CE SĂ FAC ?  Deschideți un cont de tranzacționare cu  eToro

 

Îmi place acest articol și doriți să deschideți un cont de tranzacționare cu efect de levier?

Deschideți un cont de tranzacționare cu brokerii noștri parteneri :

  1. eToro
  2. Piețele amiralului
  3. AvaTrade
  4. AxiTrader
  5. Darwinex
  6. Vantage FX
  7. XTB

 

Cum gestionați efectul de levier pe piața de valori? Împărtășiți-vă experiența și lăsați-ne un comentariu!

 

Articolul precedentPRT Trading : ProRealTime Trading
Articolul următorGKFX părere
Stephane Delsol
Stephane Delsol
Stephane este analist financiar. Pasionat de tranzacționarea pe piețele financiare, el analizează performanța instrumentelor financiare derivate, fiind specializat în tranzacționarea criptomonedelor.
ARTICLES SIMILAIRES